O VALOR É MENOS DE UM TERÇO DO TOTAL PREVISTO ANTERIORMENTE.

A empresa de equipamentos e serviços para a indústria de petróleo OSX, do bilionário brasileiro Eike Batista, venderá ações em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 800 cada, em linha com o previsto depois que a empresa reviu para baixo o preço sugerido do papel.

Com a operação, que envolve 3,5 milhões de ações ordinárias, a companhia vai captar R$ 2,82 bilhões, menos de um terço dos até R$ 9,92 bilhões previstos anteriormente. Mesmo assim, a operação ficou em sétimo lugar na lista dos maiores IPOs do país.

A OSX teve o preço das ações definido nesta quinta-feira (18) e estreia negociada na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na segunda-feira (22).

Redução

A empresa reduziu na terça-feira (16) a estimativa do valor total de seu IPO em cerca de 60%, para R$ 3,31 bilhões. Quando anunciou sua oferta de ações, em 2 de março, ela pretendia captar quase US$ 10 bilhões.

A OSX disse em comunicado na terça que planejava vender 3,06 milhões de ações ordinárias, contra 5,51 milhões de ações previstas anteriormente. A oferta poderia ser acrescida de 1,07 milhão de ações caso houvesse exercício de lote adicional.

O preço estimado para o papel caiu para R$ 800, contra faixa estimada anteriormente de R$ 1.000 a R$ 1.333,33.

A decisão de reduzir a oferta foi um revés para Eike Batista, que figura como a oitava pessoa mais rica do mundo na lista da revista "Forbes", tendo feito a maior parte de sua fortuna através de ofertas de iniciais de ações de suas empresas de mineração, energia, logística e petróleo.

Estreias

A estreia da OSX na Bovespa é a quarta do ano no Brasil. Todas as ofertas de ações em 2010 saíram com preço abaixo do estimado nos prospectos preliminares. Além da OSX, fizeram ofertas iniciais a Aliansce, a Multiplus e a BR Properties.

Na estimativa inicial do tamanho da oferta, de R$ 9,92 bilhões, a operação da OSX poderia se converter no segundo maior IPO da história no Brasil, atrás apenas da oferta do Santander Brasil, de R$ 14,1 bilhões, em outubro do ano passado.

Empresa

A OSX não tem receita e teve prejuízo de R$ 33,4 milhões em 2009. A empresa é dona de um navio e de terrenos onde planeja construir um estaleiro.

A OSX pretende usar a maior parte dos recursos captados para construir plataformas e embarcações para exploração e produção de petróleo. A maior demanda deve vir da OGX, petrolífera do próprio Eike.

No entanto, em decorrência do preço e do volume menores de ações na oferta da OSX, a empresa informou que haverá atrasos em seu plano de investimentos.

Eike se comprometeu a comprar US$ 1 bilhão em ações da OSX entre março de 2010 e 2013 para ajudar a financiar os negócios da companhia, caso a OSX não consiga recursos adicionais nos mercados de capitais.

Fonte: G1 Economia